A . 孔明料到孙权担心曹操兵多，怀寡不敌众之意，让周瑜去解除孙权的疑虑。周瑜认为孔明之谋略胜过自己，想杀孔明。张昭不同意，建议派孔明的哥哥去劝孔明投靠东吴。
B . 刘备夫人中了孙权、张昭等人的计谋，想要将阿斗带回东吴。赵云巡哨回来，听说此事后，快马加鞭，想要追回阿斗，他拦住船只，与夫人周旋，幸亏张飞前来助阵，最终夺回阿斗。
C . 刘备佯以回荆州为名，欲设计进攻益州，杨松信以为真，便修书劝其速攻，被其兄拾到，报告了刘璋，刘璋大怒，割断了与刘备的兄弟之情，二人反目成仇。
D . 刘备准备攻打成都的计划被刘璋发现，刘备采用庞统的计策先夺涪水关，从涪城进攻成都。在夺取川军的营寨后，庞统极力主张攻下雒城，由于过于心急，导致在落凤坡被伏兵暗算，中箭身亡。
E . 孔明让张飞先领军一万，攻巴州、雒城，巴郡太守严颜不降。后张飞设计将此人活捉。
