A . 吕蒙白衣渡江，关羽大意失荆州，被迫退守麦城。陆逊前来劝降，关羽不为所动，决定向西川撤退。路上遇到伏兵，寡不敌众，父子被擒。
B . 孙权听说刘备已去了西川，便想派兵断刘备的后路，孙权怕此举会伤了自己的妹妹，就派人谎称吴国太病危去召孙夫人，孙夫人带着阿斗离开荆州。
C . 刘备与庞统兵分两路进攻雒城，蜀将张任伏兵于山中，把庞统乱箭射死于落凤坡。刘备无心再战，令人到荆州请诸葛亮。诸葛亮把荆州托付关羽后，亲率大军分两路进川。
D . 马超引羌兵来攻冀城，刺史韦康欲降，参军杨阜苦谏。韦康不听，投降后被杀。马超认为杨阜守义，复用杨阜为参军。杨阜暗中借来救兵，大破马超。
E . 张鲁派马超援救刘璋，张飞与马超在葭萌关斗得难分难解，孔明使用反间计，迫使马超归降了刘备。马超利用援军这种特殊身份，骗刘璋打开城门，随及迫使刘璋投降。
