次日，悟空驾起筋斗云，又来到翠云山。他变做一个小虫儿，从门缝里钻进去，躲在茶沫下面。铁扇公主喝下茶水，孙悟空已到她的肚子里。孙悟空在里面脚蹬头撞，铁扇公主疼得满地打滚，大喊饶命，忙将芭蕉扇给了悟空。
悟空满心欢喜，拿了扇子，来到火焰山。他尽力一扇，谁知火焰竟然烘烘腾起;再一扇，火更大了;又一扇，那火足有千丈之高。悟空方知扇子不是真的，自己被铁扇公主骗了。
孙悟空大怒，叫来猪八戒，又请来众神，把一座翠云山围得水泄不通，孙悟空与牛魔王展开了一场恶战，直杀得岭动山摇，天昏地暗。牛魔王抵挡不住，大败而逃。铁扇公主连忙把真芭蕉扇献了出来。
孙悟空拿着扇子，走到火焰山，用尽气力扇去。只一扇，那火焰便灭了;又一扇，清风微动;再一扇，细雨霏霏。孙悟空连扇了七七四十九扇，大雨哗哗而下。
①水泄不通：
②天昏地暗：
