在美丽的乡下，一只母鸭正在孵（fū）蛋，等待着孩子们出生。随着一个个蛋裂开，里面钻出来一只只黄嘟嘟的、可爱的小鸭子，只剩一只最大的蛋还没有动静。鸭妈妈只好无奈地继续孵着它。过了好久，那个最大的蛋才终于“啪”地一声裂开了，从里面钻出来一只又大又丑、长着一身灰绒毛的小鸭子。“怎么那么大、那么丑啊？”鸭妈妈觉得很奇怪。
当鸭妈妈带着鸭宝宝们出去的时候，一只鸭子飞跑着过了啄了它一下：“滚开，丑家伙！”这下可就糟了，鸭子们开始嫌弃（xián qì）它，母鸡们开始嫌弃它，最后连鸭妈妈也嫌弃它了：“你走吧，走得越远越好！”丑小鸭只好伤心地离开了大家，一个人到处流浪。
丑小鸭在流浪的路上躲过猎人的追杀，被老婆婆家的猫和母鸡捉弄过，吃尽了苦头。秋天到了，一群美丽高贵的天鹅从空中飞过，丑小鸭羡慕极了，心想：“我要是能变成一只白天鹅就好啦！”直到冬天它被冻晕了，一个农民救活了它。农民家的孩子想跟它玩，但受够了欺负的丑小鸭啊，吓得满屋子乱窜，飞快地逃走了。这个冬天，丑小鸭就这样在数不清的苦难中度过了。
当春天到来的时候，丑小鸭正躺在沼泽（zhǎo zé）里。它被百灵鸟动听的歌声迷住了，不由自主地拍打着翅膀。忽然，它的身体被轻轻地托了起来，飞向了天空。周围响起一片赞叹：“快看啊，一只好漂亮的白天鹅！”
天啊！大家都没有想到，这只受人嫌弃、受尽苦难的丑小鸭，居然是一只白天鹅！
嫌弃 伤心 美丽 赞叹
