话说三国时魏国的名将司马懿占领了街亭以后，亲自带领十五万大军向西城来了。这一天，诸葛亮正和部下商量怎么抵抗的事，忽然有探子飞马来报：“司马懿带领十五万人马朝西城打来。”这时候，诸葛亮身边并没有大将，只有一些文官。他所带的五千士兵有一半去运送粮草了，只剩一半在城中，听说司马懿的兵来了，全都吓得心惊胆战，不知怎么办才好。诸葛亮到城头一看，果然尘土飞扬，魏兵分两路向西城杀来。诸葛亮传下命令，叫人把所有的旗子都藏起来，城里的人不许随便出入，也不许大声说话，把四面城门全都打开，每个城门口派二十个老兵扮成老百姓的模样，拿着扫帚打扫街道，如果魏兵到了，不要惊慌失措。诸葛亮吩咐完了，自己把鹤毛大氅一披，戴上丝织的头巾，领着两个小童登上了城楼，坐在城楼上弹琴。
这时候大雾漫天，江上连面对面都看不清。天还没亮，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，又叫船上的军士一边擂鼓，一边大声呐喊。鲁肃吃惊地说：“如果曹兵出来，怎么办？”诸葛亮笑着说：“雾这样大，曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐，天亮了就回去。”
曹操听到鼓声和呐喊声，就下令说：“江上雾很大，敌人忽然来攻，我们看不清虚实，不要轻易出动。只叫弓弩手朝他们射箭，不让他们近前。”他派人去旱寨调来六千名弓弩手，到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船掉过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨受箭。
