孙权见刘备已取得西川，便将诸葛瑾一家老小拿下，让诸葛瑾入川，向弟弟诸葛亮讨还荆州，以救家小。
孔明与诸葛瑾一同见刘备。孔明跪地请刘备还荆州，但刘备不肯，孔明哭求不止，刘备只好说：“看在军师面上，将长沙、零陵、桂阳三郡还与东吴。”诸葛瑾心里高兴，哪里知道这其实是孔明的计策。
诸葛瑾拿着刘备的书信，找关羽交割三郡。关羽早已接到孔明书信，看了诸葛瑾拿来的文书，大怒说：“三郡都是大汉疆土，为什么要给东吴？将在外，君令有所不受。我兄虽然应允，我却不能还。”
诸葛瑾无奈，只好再次入川找孔明，不料孔明出巡去了，刘备劝诸葛瑾先行回去。诸葛瑾回到江东，向孙权报告经过。孙权大怒，问鲁肃该怎么办。鲁肃便设了一计，请关羽至陆口赴宴，如不答应还荆州便杀了他。
关羽第二天过江赴宴。鲁肃便安排刀斧手埋伏，又令吕蒙、甘宁领兵埋伏于岸边。晌午时候，关羽坐船来到对岸。
关羽与鲁肃入席饮酒，关羽一手拿过周仓手里的大刀，一手挽着鲁肃，假装醉了说：“你今天请我喝酒，何必提荆州的事？我醉了，弄不好要伤情面。改日请你到荆州来，再作商议吧！”边说边扯着鲁肃往江边走去。
吕蒙、甘宁想要出兵拦截，又怕伤了鲁肃，只好眼睁睁看着关羽登船回荆州去了。孙权本想发兵攻打荆州，但听说曹操又要南下打东吴，只得先丢下荆州，调兵去抵抗曹操。
